Metrix Guides
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Affaires

Créer, consulter et partager un dossier projet

Chaque opération immobilière est une affaire. Vous ne voyez que les affaires auxquelles vous avez accès.

Parcours guidé

1

Ouvrir la liste des affaires

Depuis l’accueil, consultez la liste des affaires. Utilisez les filtres (agence, recherche) pour retrouver un dossier.

Liste des affaires
Liste des affaires
2

Ouvrir une fiche affaire

Cliquez sur une affaire pour voir l’adresse, le maître d’ouvrage, le chef de projet, les missions et les personnes habilitées.

Fiche affaire
Fiche affaire
3

Créer ou modifier une affaire

Selon vos droits, créez une nouvelle affaire ou modifiez les informations existantes (adresse, contacts, agence).

4

Donner l’accès à un collègue

Depuis la fiche, attribuez des droits de lecture ou d’écriture aux utilisateurs concernés.

Règle Metrix

Sans droit sur une affaire, vous ne la voyez pas dans la liste et ne pouvez pas ouvrir sa fiche.

Règle Metrix

Certains profils (administrateurs) peuvent voir toutes les affaires de l’organisation.

Points de vigilance
  • Vérifiez l’adresse et le maître d’ouvrage avant de lancer les missions.
  • Les dossiers documents se préparent automatiquement lorsque l’affaire est correctement configurée.